Die Wörterbuchdefinition eines perfekten Sturms lautet: „Eine seltene Kombination einzelner Umstände, die zusammen ein potenziell katastrophales Ergebnis hervorbringen.“ Diese Aussage trifft man in der Befestigungsindustrie täglich an, daher dachten wir hier beim Fastener + Fixing Magazine, wir sollten untersuchen, ob sie Sinn ergibt.
Hintergrund ist natürlich die Coronavirus-Pandemie und alles, was sie mit sich bringt. Positiv ist jedoch, dass die Nachfrage in den meisten Branchen zumindest wächst und in vielen Fällen nahezu Rekordniveau erreicht, da sich die meisten Volkswirtschaften von den Covid-19-Beschränkungen erholen. Hoffentlich bleibt dies noch lange so und die Volkswirtschaften, die immer noch stark vom Virus betroffen sind, beginnen, die Erholungskurve zu erklimmen.
Wo all dies beginnt, ist die Angebotsseite, die für praktisch jede Fertigungsindustrie gilt, einschließlich der Verbindungselemente. Wo soll man anfangen? Rohstoffe für die Stahlherstellung; Verfügbarkeit und Kosten aller Stahlsorten und vieler anderer Metalle? Verfügbarkeit und Kosten des weltweiten Containertransports? Verfügbarkeit von Arbeitskräften? Sparmaßnahmen im Handel?
Die weltweiten Stahlkapazitäten können mit der stark gestiegenen Nachfrage einfach nicht Schritt halten. Mit Ausnahme von China dürfte es zu den ersten Fällen von Covid-19-Ausbrüchen dort nur langsam gedauert haben, bis die Stahlkapazitäten nach den großflächigen Stilllegungen wieder ans Netz kamen. Zwar wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Stahlindustrie zurückzieht, um die Preise in die Höhe zu treiben, doch besteht kein Zweifel daran, dass es für die Verzögerung strukturelle Gründe gibt. Einen Hochofen abzuschalten ist kompliziert, und seine Wiederinbetriebnahme erfordert mehr Zeit und Aufwand.
Dies ist auch eine Voraussetzung für eine ausreichende Nachfrage, um einen Produktionsprozess rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Tatsächlich stieg die weltweite Rohstahlproduktion im ersten Quartal 2021 auf 487 Tonnen, etwa 10 % mehr als im gleichen Zeitraum 2020, während die Produktion im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres nahezu unverändert blieb1 – es gibt also ein echtes Produktionswachstum. Dieses Wachstum war jedoch ungleichmäßig. Die Produktion in Asien wuchs im ersten Quartal 2021 um 13 %, hauptsächlich in China. Die Produktion in der EU stieg im Jahresvergleich um 3,7 %, während die nordamerikanische Produktion um mehr als 5 % sank. Die weltweite Nachfrage übersteigt jedoch weiterhin das Angebot, und damit auch einen Preisanstieg. Noch störender ist in vielerlei Hinsicht, dass die Lieferzeiten anfangs mehr als viermal so lang waren und jetzt weit darüber hinausgehen, sofern überhaupt Verfügbarkeit besteht.
Mit der steigenden Stahlproduktion sind auch die Rohstoffkosten auf Rekordhöhen gestiegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts haben die Kosten für Eisenerz den Rekordwert von 2011 überschritten und sind auf 200 USD/t gestiegen. Auch die Kosten für Kokskohle und Stahlschrott sind gestiegen.
Viele Fabriken für Befestigungselemente auf der ganzen Welt weigern sich schlichtweg, Bestellungen zu irgendeinem Preis anzunehmen, sogar von regelmäßigen Großkunden, weil sie die Sicherheit der Drähte nicht gewährleisten können. Die angegebenen Produktionsvorlaufzeiten in Asien betragen im Falle einer Auftragsannahme normalerweise 8 bis 10 Monate, obwohl wir auch von einigen Beispielen gehört haben, die über ein Jahr betragen.
Ein weiterer Faktor, über den immer häufiger berichtet wird, ist der Mangel an Produktionspersonal. In einigen Ländern ist dies das Ergebnis anhaltender Coronavirus-Ausbrüche und/oder Einschränkungen, wobei Indien mit ziemlicher Sicherheit am härtesten betroffen ist. Aber selbst in Ländern mit extrem niedrigen Infektionsraten wie Taiwan können Fabriken nicht genügend Fachkräfte oder andere Arbeitskräfte einstellen, um die steigende Nachfrage zu decken. Apropos Taiwan: Jeder, der die Nachrichten über einen weltweiten Halbleitermangel verfolgt, weiß, dass das Land derzeit unter einer beispiellosen Dürre leidet, die den gesamten Fertigungssektor betrifft.
Zwei Konsequenzen sind unvermeidlich. Hersteller und Händler von Befestigungselementen können sich die derzeit außergewöhnlich hohe Inflation einfach nicht leisten. Wenn sie als Unternehmen überleben wollen, müssen sie massive Kostensteigerungen in Kauf nehmen. Vereinzelt kommt es in der Vertriebslieferkette mittlerweile häufig zu Engpässen bei bestimmten Arten von Befestigungselementen. Ein Großhändler erhielt kürzlich über 40 Behälter mit Schrauben – mehr als zwei Drittel davon waren nachbestellt und es ist unmöglich vorherzusagen, wann weitere Lieferungen eintreffen werden.
Und dann ist da natürlich noch die globale Frachtbranche, die seit sechs Monaten unter einem gravierenden Mangel an Containern leidet. Auslöser der Krise war Chinas schnelle Erholung von der Pandemie, die durch die Nachfrage während der Weihnachtszeit noch verschärft wurde. Das Coronavirus beeinträchtigte dann den Containerumschlag, insbesondere in Nordamerika, und verlangsamte die Rückkehr der Kartons zu ihren Ursprungsorten. Anfang 2021 hatten sich die Frachtraten verdoppelt – in einigen Fällen sogar sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Anfang März hatte sich das Containerangebot leicht verbessert und die Frachtraten gaben nach.
Bis zum 23. März verbrachte ein 400 Meter langes Containerschiff sechs Tage im Suezkanal. Das mag nicht lange erscheinen, doch es könnte bis zu neun Monate dauern, bis sich die weltweite Containerfrachtbranche wieder vollständig normalisiert hat. Sehr große Containerschiffe, die derzeit die meisten Routen befahren, absolvieren trotz langsamerer Fahrt, um Treibstoff zu sparen, möglicherweise nur vier vollständige „Zyklen“ pro Jahr. Die sechstägige Verzögerung und die damit einhergehende unvermeidliche Überlastung der Häfen bringen alles aus dem Gleichgewicht. Schiffe und Kisten sind nun verlegt.
Anfang des Jahres kam es zu Protesten gegen die Kapazitätsbeschränkung der Schifffahrtsbranche zur Erhöhung der Frachtraten. Das mag sein. Der jüngste Bericht zeigt jedoch, dass derzeit weniger als 1 % der weltweiten Containerflotte ungenutzt ist. Neue, größere Schiffe werden bestellt – aber erst 2023 in Dienst gestellt. Die Verfügbarkeit von Schiffen ist so wichtig, dass diese Reedereien Berichten zufolge kleinere Küstencontainerschiffe auf Hochseerouten verlagern. Und es gibt einen guten Grund – falls die Ever Given nicht ausreicht – sicherzustellen, dass Ihre Container versichert sind.
Infolgedessen steigen die Frachtraten und es gibt Anzeichen dafür, dass sie den Höchststand vom Februar übertreffen werden. Auch hier kommt es auf die Verfügbarkeit an – und das ist nicht der Fall. Natürlich wird den Importeuren auf der Route von Asien nach Nordeuropa mitgeteilt, dass es bis Juni keine freien Plätze geben wird. Die Reise wurde nur abgesagt, weil das Schiff nicht in Position war. Neue Container, die aufgrund des Stahlgehalts doppelt so viel kosten, sind bereits im Einsatz. Die Überlastung der Häfen und die langsame Rückgabe von Containern bleiben jedoch ein großes Problem. Die Sorge ist nun, dass die Hochsaison nicht mehr weit entfernt ist. Die US-Verbraucher haben durch Präsident Bidens Konjunkturprogramm einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. In den meisten Volkswirtschaften haben die Verbraucher Ersparnisse angehäuft und sind begierig darauf, Geld auszugeben.
Haben wir die regulatorischen Auswirkungen erwähnt? Präsident Trump hat US-Zölle gemäß „Abschnitt 301“ auf Verbindungselemente und andere aus China importierte Produkte verhängt. Der neue Präsident Joe Biden hat sich bislang dafür entschieden, die Zölle beizubehalten, obwohl die WTO später entschied, dass die Zölle gegen die Welthandelsregeln verstoßen. Alle Handelssanktionen verzerren die Märkte – das ist ihr Sinn und Zweck, wenn auch oft mit unbeabsichtigten Folgen. Diese Zölle haben dazu geführt, dass große US-Bestellungen von Verbindungselementen von China in andere asiatische Länder, darunter Vietnam und Taiwan, umgeleitet wurden.
Im Dezember 2020 leitete die Europäische Kommission ein Antidumpingverfahren für aus China importierte Verbindungselemente ein. Das Magazin kann den Ergebnissen des Ausschusses nicht vorgreifen – eine „Vorabinformation“ seiner vorläufigen Maßnahmen wird im Juni veröffentlicht. Die Existenz der Untersuchung bedeutet jedoch, dass die Importeure sich des bisherigen Zollsatzes von 85 % auf Verbindungselemente durchaus bewusst sind und Angst haben, Bestellungen bei chinesischen Fabriken aufzugeben, die möglicherweise nach Juli eintreffen, wenn die vorübergehenden Maßnahmen in Kraft treten sollen. Umgekehrt weigerten sich chinesische Fabriken, Bestellungen anzunehmen, aus Angst, diese würden storniert, falls Antidumpingmaßnahmen eingeführt würden.
Da US-Importeure bereits Kapazitäten in anderen Teilen Asiens beanspruchen, wo die Stahlversorgung von entscheidender Bedeutung ist, haben europäische Importeure nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Das Problem besteht darin, dass aufgrund der Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus physische Audits neuer Lieferanten zur Beurteilung der Qualität und der Fertigungskapazitäten nahezu unmöglich sind.
Dann geben Sie eine Bestellung in Europa auf. Gar nicht so einfach. Berichten zufolge sind die europäischen Produktionskapazitäten für Befestigungselemente überlastet und es stehen fast keine zusätzlichen Rohstoffe zur Verfügung. Sicherheitsvorkehrungen für den Stahlsektor, die Quotengrenzen für den Import von Draht und Stangen festlegen, schränken auch die Flexibilität ein, Draht von außerhalb der EU zu beziehen. Wir haben gehört, dass die Lieferzeiten für europäische Befestigungselementfabriken (vorausgesetzt, sie sind bereit, Bestellungen anzunehmen) zwischen 5 und 6 Monaten liegen.
Fassen wir zwei Punkte zusammen: Erstens: Unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Antidumpingmaßnahmen gegen chinesische Verbindungselemente wird der Zeitpunkt nicht schlechter sein. Sollten wie 2008 hohe Zölle erhoben werden, werden die Folgen die europäische Verbindungselementindustrie ernsthaft treffen. Ein weiterer Punkt ist, sich einfach auf die wahre Bedeutung von Verbindungselementen zu besinnen. Nicht nur für diejenigen in der Branche, die diese Mikrotechnik lieben, sondern für alle in der Konsumgüterindustrie, die sie – so könnte man es sagen – oft unterschätzen und als selbstverständlich betrachten. Verbindungselemente machen selten ein Prozent des Wertes eines fertigen Produkts oder einer Struktur aus. Gäbe es sie nicht, könnte das Produkt oder die Struktur schlicht nicht hergestellt werden. Die Realität für jeden Verbindungselementkonsumenten ist derzeit, dass die Kontinuität der Versorgung die Kosten übersteigt und die Akzeptanz höherer Preise viel besser ist als ein Produktionsstopp.
Der perfekte Sturm also? Den Medien wird oft vorgeworfen, sie würden zu Übertreibungen neigen. In diesem Fall befürchten wir eher, dass man uns vorwerfen wird, wir würden die Realität unterschätzen.
Will kam 2007 zum Fastener + Fixing Magazine und hat in den letzten 14 Jahren alle Aspekte der Befestigungsindustrie kennengelernt – er hat wichtige Branchenvertreter interviewt und führende Unternehmen und Ausstellungen auf der ganzen Welt besucht.
Will verwaltet die Inhaltsstrategie für alle Plattformen und ist der Hüter der bekannt hohen redaktionellen Standards des Magazins.
Veröffentlichungszeit: 19. Januar 2022
