Словарное определение «идеального шторма» — это «редкое сочетание отдельных обстоятельств, которые вместе приводят к потенциально катастрофическому результату». В индустрии крепежных изделий это утверждение встречается каждый день, поэтому мы в журнале Fastener + Fixing Magazine решили разобраться, насколько оно соответствует действительности.
Фоном, конечно же, является пандемия коронавируса и все, что с ней связано. С другой стороны, спрос в большинстве отраслей, по крайней мере, растет, а во многих случаях взлетает почти до рекордных уровней, поскольку большинство экономик восстанавливаются после ограничений, связанных с Covid-19. Пусть так будет и в течение длительного времени, и те экономики, которые все еще сильно пострадали от вируса, начнут подниматься по кривой восстановления.
Все это начинает рушиться на стороне предложения, что касается практически всех отраслей обрабатывающей промышленности, включая производство крепежных изделий. С чего начать? С сырья для сталелитейной промышленности; наличия и стоимости стали любого сорта и многих других металлов? С наличия и стоимости глобальных контейнерных перевозок? С наличия рабочей силы? С мер жесткой экономии в торговле?
Мировые мощности по производству стали просто не успевают за резким ростом спроса. За исключением Китая, когда впервые разразилась пандемия COVID-19, мощности по производству стали, должно быть, медленно восстанавливались после масштабных остановок. Хотя возникают вопросы о том, не сокращает ли сталелитейная промышленность производство с целью повышения цен, несомненно, существуют структурные причины этого отставания. Остановка доменной печи — сложная задача, а ее повторный запуск требует больше времени и усилий.
Это также является необходимым условием для обеспечения достаточного спроса для поддержания круглосуточного производственного процесса. Фактически, мировое производство нерафинированной стали увеличилось до 487 метрических тонн в первом квартале 2021 года, что примерно на 10% больше, чем за тот же период 2020 года, в то время как производство в первом квартале 2020 года практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года¹ – таким образом, наблюдается реальный рост производства. Однако этот рост был неравномерным. Производство в Азии выросло на 13% в первом квартале 2021 года, в основном за счет Китая. Производство в ЕС выросло на 3,7% в годовом исчислении, но производство в Северной Америке упало более чем на 5%. Тем не менее, мировой спрос продолжает превышать предложение, а вместе с ним и рост цен. Еще более деструктивным во многих отношениях является то, что сроки доставки первоначально были более чем в четыре раза дольше, а теперь значительно превышают их, если вообще есть возможность поставки.
По мере увеличения производства стали стоимость сырья резко возросла, достигнув рекордных показателей. На момент написания статьи стоимость железной руды превысила рекордный уровень 2011 года и выросла до 200 долларов за тонну. Стоимость коксующегося угля и металлолома также увеличилась.
Многие заводы по производству крепежных изделий по всему миру просто отказываются принимать заказы по любой цене, даже от постоянных крупных клиентов, потому что не могут обеспечить сохранность проволоки. Заявленные сроки выполнения заказа в Азии обычно составляют от 8 до 10 месяцев в случае его принятия, хотя мы слышали и о случаях, когда этот срок превышал год.
Ещё одним фактором, о котором всё чаще сообщается, является нехватка производственного персонала. В некоторых странах это результат продолжающихся вспышек коронавируса и/или ограничений, причём Индия, почти наверняка, пострадала сильнее всего. Однако даже в странах с крайне низким уровнем заражения, таких как Тайвань, заводы не могут нанять достаточное количество рабочей силы, квалифицированной или нет, чтобы удовлетворить растущий спрос. Говоря о Тайване, любой, кто следит за новостями о глобальной нехватке полупроводников, знает, что страна в настоящее время страдает от беспрецедентной засухи, затронувшей весь производственный сектор.
Два последствия неизбежны. Производители и дистрибьюторы крепежных изделий просто не могут позволить себе нынешний исключительно высокий уровень инфляции — для выживания бизнеса им придется понести огромные затраты. В настоящее время распространены отдельные случаи дефицита определенных типов крепежных изделий в цепочке поставок. Недавно один оптовый поставщик получил более 40 контейнеров с винтами — более двух третей из них были в наличии, и невозможно предсказать, когда поступит новая партия.
Затем, конечно, следует упомянуть мировую индустрию грузоперевозок, которая уже шесть месяцев испытывает острую нехватку контейнеров. Быстрое восстановление Китая после пандемии спровоцировало кризис, который усугубился спросом в пиковый рождественский сезон. Затем коронавирус повлиял на обработку контейнеров, особенно в Северной Америке, замедлив возвращение контейнеров в пункты отправления. К началу 2021 года ставки на перевозку удвоились — в некоторых случаях в шесть раз по сравнению с годом ранее. К началу марта предложение контейнеров немного улучшилось, и ставки фрахта снизились.
До 23 марта 400-метровый контейнеровоз простоял в Суэцком канале шесть дней. Это может показаться не таким уж долгим сроком, но для полной нормализации мировой индустрии контейнерных грузоперевозок может потребоваться до девяти месяцев. Очень большие контейнеровозы, курсирующие сейчас по большинству маршрутов, хотя и замедляют ход для экономии топлива, могут совершать только четыре полных «цикла» в год. Таким образом, шестидневная задержка в сочетании с неизбежной перегрузкой портов, которая её сопровождает, нарушает баланс. Суда и контейнеры теперь находятся не на своих местах.
Ранее в этом году прошли протесты против ограничений пропускной способности судоходной отрасли с целью повышения ставок фрахта. Возможно, это так. Однако последний отчет показывает, что в настоящее время простаивает менее 1% мирового контейнерного флота. Заказываются новые, более крупные суда, но их ввод в эксплуатацию состоится только в 2023 году. Доступность судов настолько важна, что, как сообщается, эти линии переводят небольшие прибрежные контейнеровозы на глубоководные маршруты, и есть веская причина — если Ever Given недостаточно — убедиться, что ваши контейнеры застрахованы.
В результате ставки фрахта растут и показывают признаки превышения февральского пика. Опять же, важна доступность – а она не так уж важна. Конечно, на маршруте Азия – Северная Европа импортерам говорят, что свободных мест не будет до июня. Рейс был отменен только потому, что судно не было на месте. Новые контейнеры, которые стоят вдвое дороже из-за использования стали, уже введены в эксплуатацию. Однако перегруженность портов и медленный возврат контейнеров остаются серьезной проблемой. Сейчас опасения связаны с тем, что пиковый сезон не за горами; американские потребители получили экономический импульс благодаря плану восстановления экономики президента Байдена; и в большинстве стран потребители накопили сбережения и стремятся тратить их.
Мы уже упоминали о последствиях для регулирования? Президент Трамп ввел в США пошлины в соответствии с «Разделом 301» на крепежные изделия и другую продукцию, импортируемую из Китая. Новый президент Джо Байден пока решил сохранить пошлины, несмотря на последующее решение ВТО о том, что пошлины нарушают правила мировой торговли. Все меры торговой защиты искажают рынки — именно для этого они и предназначены, хотя часто с непредвиденными последствиями. Эти пошлины привели к перенаправлению крупных заказов на крепежные изделия из Китая в другие азиатские страны, включая Вьетнам и Тайвань.
В декабре 2020 года Европейская комиссия инициировала антидемпинговые процедуры в отношении крепежных изделий, импортируемых из Китая. Журнал не может предвосхищать выводы комитета — «предварительное раскрытие» информации о временных мерах будет опубликовано в июне. Однако наличие расследования означает, что импортеры хорошо осведомлены о предыдущем уровне тарифов в 85% на крепежные изделия и опасаются размещать заказы на китайских заводах, которые могут поступить после июля, когда планируется введение временных мер. Напротив, китайские заводы отказались принимать заказы из-за опасений, что они будут отменены в случае введения антидемпинговых мер.
Поскольку американские импортеры уже перераспределяют производственные мощности в других странах Азии, где поставки стали имеют решающее значение, у европейских импортеров очень ограниченный выбор. Проблема заключается в том, что ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса, сделали практически невозможным проведение физических проверок новых поставщиков для оценки качества и производственных возможностей.
Затем разместить заказ в Европе. Это не так просто. Согласно отчетам, производственные мощности европейских заводов по выпуску крепежных изделий перегружены, и практически нет дополнительного сырья. Защитные меры в отношении стали, устанавливающие квоты на импорт проволоки и прутка, также ограничивают возможности закупки проволоки за пределами ЕС. Мы слышали, что сроки поставки для европейских заводов по производству крепежных изделий (при условии, что они готовы принимать заказы) составляют от 5 до 6 месяцев.
Подведем итог двум идеям. Во-первых, независимо от законности антидемпинговых мер в отношении китайских крепежных изделий, время для их введения будет не хуже. Если будут введены высокие пошлины, как в 2008 году, последствия серьезно повлияют на европейскую индустрию потребления крепежных изделий. Другая идея заключается в том, чтобы просто задуматься о реальной важности крепежных изделий. Не только для тех, кто в отрасли любит эти микроинженерные решения, но и для всех тех, кто в потребительской индустрии — осмелимся сказать — часто недооценивает их и принимает как должное. Крепежные изделия редко составляют один процент от стоимости готового продукта или конструкции. Но если бы их не существовало, продукт или конструкция просто не могли бы быть созданы. Реальность для любого потребителя крепежных изделий сейчас такова, что непрерывность поставок перевешивает затраты, и необходимость соглашаться на более высокие цены гораздо лучше, чем остановка производства.
Итак, идеальный шторм? СМИ часто обвиняют в склонности к преувеличениям. В данном случае, скорее всего, нас обвинят в недооценке реальности.
Уилл присоединился к журналу Fastener + Fixing Magazine в 2007 году и последние 14 лет посвятил изучению всех аспектов индустрии крепежных изделий – он брал интервью у ключевых деятелей отрасли и посещал ведущие компании и выставки по всему миру.
Уилл руководит контент-стратегией для всех платформ и является хранителем известных высоких редакционных стандартов журнала.
Дата публикации: 19 января 2022 г.
