Словарное определение идеального шторма звучит как «редкое сочетание отдельных обстоятельств, которые вместе приводят к потенциально катастрофическому результату». Это утверждение ежедневно встречается в индустрии крепежа, поэтому мы в журнале Fastener + Fixing Magazine решили выяснить, имеет ли оно смысл.
Конечно, фоном является пандемия коронавируса и все, что с ней связано. С другой стороны, спрос в большинстве отраслей, по крайней мере, растет, а во многих случаях и достигает почти рекордных уровней, поскольку большинство экономик восстанавливаются после ограничений, связанных с COVID-19. Пусть так будет долго, и пусть экономики, все еще сильно пострадавшие от вируса, начнут подниматься по кривой восстановления.
Все это начинает рушиться со стороны предложения, которое касается практически каждой производственной отрасли, включая крепеж. С чего начать?Сырье для сталеплавильного производства; доступность и стоимость любой марки стали и многих других металлов?Наличие и стоимость глобальных контейнерных перевозок?Наличие рабочей силы?Меры жесткой экономии в торговле?
Мировые мощности по производству стали просто не поспевают за ростом спроса. За исключением Китая, когда COVID-19 впервые ударил по производственным мощностям, они, должно быть, медленно восстанавливались после масштабных остановок. Хотя есть вопросы о том, сокращает ли сталелитейная промышленность производство, чтобы поднять цены, нет сомнений в том, что отставание имеет структурные причины. Остановка доменной печи — сложный процесс, а ее повторный запуск требует больше времени и усилий.
Это также является предпосылкой для достаточного спроса для поддержания круглосуточного производственного процесса. Фактически, мировое производство нерафинированной стали увеличилось до 487 метрических тонн в первом квартале 2021 года, что примерно на 10% выше, чем за тот же период 2020 года, в то время как производство в первом квартале 2020 года практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года1 — так что есть реальный рост производства. Однако этот рост был неравномерным. Производство в Азии выросло на 13% в первом квартале 2021 года, в основном за счет Китая. Производство в ЕС выросло на 3,7% в годовом исчислении, но производство в Северной Америке упало более чем на 5%. Однако мировой спрос продолжает опережать предложение, а вместе с ним и рост цен. Еще более разрушительным во многих отношениях является то, что сроки поставки изначально были более чем в четыре раза длиннее, а теперь намного превышают это значение, если действительно есть доступность.
По мере роста производства стали стоимость сырья взлетела до рекордных высот. На момент написания статьи стоимость железной руды превысила рекордный уровень 2011 года и выросла до 200 долларов за тонну. Стоимость коксующегося угля и стального лома также выросла.
Многие заводы по производству крепежных изделий по всему миру просто отказываются принимать заказы по любой цене, даже от постоянных крупных клиентов, поскольку они не могут обеспечить сохранность проводов. Предполагаемые сроки выполнения заказа в Азии обычно составляют от 8 до 10 месяцев в случае принятия заказа, хотя мы слышали о некоторых случаях, когда они длились более года.
Еще одним фактором, о котором все чаще сообщают, является нехватка производственного персонала. В некоторых странах это является результатом продолжающихся вспышек коронавируса и/или ограничений, при этом Индия, скорее всего, пострадает больше всего. Однако даже в странах с крайне низким уровнем заражения, таких как Тайвань, фабрики не могут нанять достаточно рабочей силы, квалифицированной или нет, чтобы удовлетворить растущий спрос. Говоря о Тайване, любой, кто следит за новостями о глобальном дефиците полупроводников, знает, что страна в настоящее время страдает от беспрецедентной засухи, затронувшей весь производственный сектор.
Неизбежны два последствия. Производители и дистрибьюторы крепежных изделий просто не могут позволить себе нынешний исключительно высокий уровень инфляции — если они хотят выжить как бизнес, им придется пойти на значительное увеличение издержек. Отдельные нехватки определенных типов крепежных изделий в цепочке поставок дистрибуции стали обычным явлением. Недавно оптовик получил более 40 контейнеров с винтами — более двух третей были заказаны ранее, и невозможно предсказать, когда поступят дополнительные партии.
Затем, конечно, есть мировая отрасль грузоперевозок, которая уже шесть месяцев испытывает острую нехватку контейнеров. Быстрое восстановление Китая после пандемии спровоцировало кризис, который усугубился спросом в пиковый рождественский сезон. Затем коронавирус повлиял на обработку контейнеров, особенно в Северной Америке, замедлив возврат коробок в места их происхождения. К началу 2021 года тарифы на доставку выросли вдвое, а в некоторых случаях в шесть раз по сравнению с прошлым годом. К началу марта предложение контейнеров немного улучшилось, а тарифы на грузоперевозки снизились.
До 23 марта контейнеровоз длиной 400 м оставался в Суэцком канале в течение шести дней. Это может показаться не таким уж долгим сроком, но для полной нормализации работы мировой индустрии контейнерных перевозок может потребоваться до девяти месяцев. Очень большие контейнеровозы, которые сейчас курсируют по большинству маршрутов, хотя и замедляются для экономии топлива, могут совершать только четыре полных «цикла» в год. Поэтому шестидневная задержка в сочетании с неизбежной перегрузкой портов, которая ее сопровождает, выводит все из равновесия. Теперь суда и ящики не на своих местах.
Ранее в этом году прошли протесты против ограничения судоходной отраслью мощностей для повышения ставок фрахта. Может быть, так и есть. Однако последний отчет показывает, что в настоящее время простаивает менее 1% мирового контейнерного флота. Заказываются новые, более крупные суда, но они не будут введены в эксплуатацию до 2023 года. Наличие судов настолько важно, что, как сообщается, эти линии переводят небольшие прибрежные контейнеровозы на глубоководные маршруты, и есть веская причина — если Ever Given недостаточно — убедиться, что ваши контейнеры застрахованы.
В результате фрахтовые ставки растут и демонстрируют признаки того, что они превзойдут февральский пик. Опять же, важно наличие свободных мест, а его нет. Конечно, на маршруте из Азии в Северную Европу импортерам говорят, что до июня свободных мест не будет. Рейс был отменен только потому, что судно не было на месте. Новые контейнеры, которые стоят в два раза дороже из-за стали, уже находятся в эксплуатации. Однако перегруженность портов и медленный возврат контейнеров остаются серьезной проблемой. Сейчас беспокоит то, что пиковый сезон уже не за горами; потребители в США получили экономический стимул благодаря плану восстановления экономики президента Байдена; и в большинстве экономик потребители накопили сбережения и стремятся тратить.
Мы уже упоминали о последствиях регулирования? Президент Трамп ввел тарифы США по «Разделу 301» на крепежные изделия и другие товары, импортируемые из Китая. Новый президент Джо Байден до сих пор предпочитал сохранять тарифы, несмотря на последующее постановление ВТО о том, что тарифы нарушают правила мировой торговли. Все меры торговой защиты искажают рынки — именно для этого они и предназначены, хотя часто с непредвиденными последствиями. Эти тарифы привели к перенаправлению крупных заказов США на крепежные изделия из Китая в другие азиатские страны, включая Вьетнам и Тайвань.
В декабре 2020 года Европейская комиссия инициировала антидемпинговые процедуры в отношении крепежа, импортируемого из Китая. Журнал не может предвосхищать выводы комитета — «предварительное раскрытие» его временных мер будет опубликовано в июне. Однако существование расследования означает, что импортеры прекрасно осведомлены о предыдущем уровне тарифов в 85% на крепеж и опасаются размещать заказы на китайских заводах, которые могут поступить после июля, когда запланировано введение временных мер. Напротив, китайские заводы отказывались принимать заказы из-за страха, что они будут отменены, если/если будут введены антидемпинговые меры.
Поскольку американские импортеры уже поглощают мощности в других странах Азии, где поставки стали имеют решающее значение, у европейских импортеров остается очень мало возможностей. Проблема в том, что ограничения на поездки из-за коронавируса сделали практически невозможным проведение физических проверок новых поставщиков для оценки качества и производственных возможностей.
Затем разместите заказ в Европе. Не так-то просто. По имеющимся данным, европейские производственные мощности по производству крепежа перегружены, а дополнительного сырья практически нет. Защитные меры по стали, устанавливающие квоты на импорт проволоки и прутков, также ограничивают гибкость в получении проволоки из-за пределов ЕС. Мы слышали, что сроки поставки на европейские заводы по производству крепежа (при условии, что они готовы принимать заказы) составляют от 5 до 6 месяцев.
Подведем итог двум идеям. Во-первых, независимо от законности антидемпинговых мер против китайского крепежа, время не будет хуже. Если будут введены высокие пошлины, как в 2008 году, последствия серьезно повлияют на европейскую отрасль потребления крепежа. Другая идея — просто задуматься о реальной важности крепежа. Не только для тех в отрасли, кто любит эти микроинженерные решения, но и для всех тех в потребительской отрасли, кто, осмелимся сказать, часто недооценивает и принимает их как должное. Крепежные элементы редко составляют один процент от стоимости готового продукта или конструкции. Но если бы их не было, продукт или конструкция просто не могли бы быть сделаны. Реальность для любого потребителя крепежа прямо сейчас такова, что непрерывность поставок превышает затраты, и необходимость принимать более высокие цены гораздо лучше, чем остановка производства.
Итак, идеальный шторм? Средства массовой информации часто обвиняют в склонности к преувеличениям. В этом случае мы подозреваем, что нас обвинят в недооценке реальности.
Уилл присоединился к журналу Fastener + Fixing Magazine в 2007 году и провел последние 14 лет, изучая все аспекты индустрии крепежа, беря интервью у ключевых деятелей отрасли и посещая ведущие компании и выставки по всему миру.
Уилл управляет контент-стратегией для всех платформ и является хранителем известных высоких редакционных стандартов журнала.
Время публикации: 19 января 2022 г.
